Portugal, verão de 1980. Mary, cantora de Night Club, espalha magia por onde passa. Carlos Moreno, o mais arrojado dos pequenos empresários, protege-a em troca de companhia nas horas vagas. Episódios inesperados obrigam-no a puxar dos galões, arrastar velhas amizades e partir em busca de respostas. Atrevido, teimoso e prudente q.b., é daqueles sujeitos que ninguém deve ter como inimigo.